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10中建(Z)9月6日将发行100亿元10年期中期票据

中国建筑9月6日将发行100亿元10年期中期票据，本期债券在第7年末附发行人赎回权，前7年票面利率通过簿记建档集中配售方式肯定。中国建筑股份有限公司(601668)8月30日发布公告称，公司定于下周一(9月6日)发行100亿元10年期中期票据。根据公告，本期中期票据期限10年，在第七年末附发行人赎回权。本期债券采取簿记建档、集中配售的方式面值发行，前7个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式肯定，专业医治白癜风的医院在前7个计息年度内固定不变；如果公司不行使赎回权，则本期票据在第8、9、10个计息年度的票面利率将根据簿记建档结果在初始发行利率的基础上提高70至150BP(0.70至1.50)，以本期中期票据发行申购要约全国哪家医院医治白癜风最好为准。债券缴款日和起息日均为2010年9月8日，上市流通日为9月9日，具体簿记建档时间为9月6日9：00至11：00。本期中期票据无担保。经中诚信国际信誉评级有限公司综合评定，发行人主体信誉级别为AAA，本期中期票据的信誉评级为AAA，评级展望为稳定。中金公司和交通银行担当本次发行的联席主承销商。本期债券召募资金将用于补充公司营运资金和替换银行贷款。发行人中期票据注册总额为200亿元。截至本召募说明书签署日，发行人短时间融资券、企业债券待偿还余额均为零；中期票据待偿还本金余额62亿元；其他待偿还的债券本金余额8亿美元。该等待偿还债券为发行人的子公司中国海外发展有限公司于2005年7月13日发行的3亿美元不可转换债券和中海财务投资(开曼)有限公司于2007年5月14日发行的5亿美元无条件可交换债券。